Définir la source de référence
Avant toute synchronisation, décidez quel outil fait référence pour chaque information. Le CRM peut porter les coordonnées et l’outil de support le statut des demandes. Sans règle claire, une intégration peut créer des doublons ou des mises à jour contradictoires.
Préciser les données à transmettre
Listez les champs nécessaires, les formats, les identifiants et la fréquence des échanges. Définissez le traitement des valeurs manquantes et des suppressions. Transmettez uniquement les informations utiles ; les identifiants de connexion doivent rester hors des prompts et des contenus visibles.
Prévoir les interruptions
Une API peut être indisponible et une requête relancée. Prévoyez la prévention des actions en double, l’enregistrement des échecs et l’alerte du responsable. Testez les interruptions et la reprise, pas seulement les transferts réussis.
Préparer la transmission
Documentez les outils connectés, les permissions, la correspondance des champs et le responsable de maintenance. Prévoyez les changements dans les outils sources. La faisabilité, les moyens techniques et les responsabilités sont confirmés lors du cadrage.
Questions fréquentes
Peut-on connecter tous les logiciels ?
Non. Les API, les droits, les restrictions des éditeurs et les formats déterminent la faisabilité. Nous les vérifions avant de convenir de la mise en œuvre.